第465章 股票投资节奏真的很重要（第2页）

copilot产品和adobe的firefly产品为代表，多个ai应用正式开启收费，标志着ai应用进入商业化落地阶段。

ai应用商业化进程启动一年后，越来越多的迹象表明，海外资金对ai的挖掘正从硬件切换到软件，垂类软件公司价值加速兑现，应用侧的未来更加清晰。

今年以来，在美股市场上，多个软件公司“悄悄努力然后惊艳了所有人”

，颠覆了二级市场只有ai算力等“铲子股”

狂飙的印象。

其中applovin的表现甚至超过了ai芯片龙头英伟达，该股年初至今的累计涨幅超六倍，远超英伟达同期不到两倍的涨幅。

另有palantir、泰尼特保健的股价成功翻倍。

三季度以来，tempus、shopify、多邻国、twilio等软件平台类公司继续追赶，涨幅均超30%。

上述表现亮眼的软件公司都是产品ai化的急先锋，涉及营销、电商、医疗、通信等多个细分领域。

站在当下，我们如何看待ai+垂类应用工具类公司？

ai需求旺盛并非空谈。

聚焦到产品端，多个ai应用的用户数据一直保持良好增长态势。

从ai应用的日活跃度数据看，chatgpt推出的search功能助力其活跃度再创新高，周均环比增长11%，ai搜索新锐perplexity的活跃度也在持续增长，说明ai搜索市场仍在快速发展期。

据ai产品网站榜，微软的copilot今年10月的访问量环比大幅上涨，涨幅高达87%。

国内ai应用中，豆包和kimi访问量稳定上涨，每个月环比20%左右增长；

360

ai搜索持续半年保持增长，10月访问量达2.87亿。

凭借出海爆款“海螺”

，minimax海外版应用的10月访问量较上月暴涨2773%；pika的ai捏捏视频工具出圈，让pika在10月的月访问量环比增长788%，增幅仅次于minimax。

国内ai应用2024q3业绩迎来拐点，ai新品频出有望提高业绩贡献度。

未来需关注试图通过ai技术产生新增收入的公司，主要是软件和it服务企业。

在下一轮人工智能投资中，投资者不要仅着眼于英伟达和其他ai基础设施公司这种显而易见的选择，也应该选择一系列旨在构建ai应用的平台。

微软、datadog、资料库管理系统ngodb、软件公司elastic和snowflake推出ai能集成应用程序，是定位最佳的“平台股”

。

下周的ai+软件应用会不会是下一个热点？

上周的360、豆神教育、南兴股份，酷特智能等都有很好的表现。

鼎捷数智？

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“市值管理14条”

三类“松绑”

与两类“加码”

并现。

三类“松绑”

：

1.适度放宽长期破净公司估值提升计划等相关要求。

2.对于长期破净公司，上市公司股份回购安排由“必做题”

调整为“选做题”

。

3.增加上市公司股价异动处理的灵活性。

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